Μια ποιητική ταινία ενηλικίωσης ενός οκτάχρονου αγοριού στις παραμονές του ισπανικού εμφυλίου. Βασισμένη σε τρία διηγήματα (1996) του Μανουέλ Ρίβας.

Για τον Μόντσο, είναι μια ειδυλλιακή χρονιά: αρχίζει το σχολείο (τέλη του ’36), έχει έναν υπέροχο δάσκαλο, κάνει φίλο του τον Ρόκε, ξεκινά να εξιχνιάζει μερικά απ τα μυστήρια του έρωτα και, με το μεγάλο του αδελφό, έναν εκκολαπτόμενο σαξοφωνίστα, πάει ταξίδι με την μπάντα τους από το χωριό τους στην Γαλικία. Ωστόσο, είναι και η χρονιά που η ισπανική δημοκρατία παίρνει φωτιά από φασίστες.